Ein Vogel im Morgengrauen -- Sonniger Tag -- Abendstimmung -- Der Igel -- Ein Schifflein -- Ein Wölkchen -- Mein Ball -- Wiegenlied -- Russischer Tanz -- Melodie -- Das Karussell -- Die Schaukel -- Kleiner Spitzbub -- Die mechanische Puppe -- Walzerklänge -- Der Tanzbär auf dem Ball -- Abschied vom Sommer -- Strassenmusikanten -- Die Schwarze Puppe -- Tanzende Marionetten -- Regentropfen im Sonnenschein -- Zwei russische Lieder -- Schwertkampf -- Fröhliche Begegnung -- Ein dunkler Traum -- Erinnerung -- Die Drehleier -- Musikanten auf dem Lande -- Fallendes Laub -- Innigste Hoffnung -- Der Papierdrachen -- Der erste Walzer.