Die Prinzessin auf der Erbse / Erich W. Korngold (2:56) -- Poesien (4:54) ; Karligbed (2:42) ; Langelandsk folkemelodi (2:09) / Edvard Grieg -- Tre Digte af H.C. Andersen / Niels W. Gade (5:17) -- Märzveilchen (1:28) ; Muttertraum (2:20) ; Der Spielmann (2:33) ; Der Soldat (2:08) / Robert Schumann -- Soldaten / Edvard Grieg (2:17) -- Zwei braume Augen / Frederick Delius (:53) -- Hjertets Melodier, op. 5 / Edvard Grieg (5:02) -- Jeg elsker dig / P.E. Lange-Müller (1:18) -- Vise af "Festen på Kenilworth" / C.E.F. Weyse (2:51) -- Ørkenens søn (2:10) ; Agnetes vuggevise (2:14) / Peter Heise -- Musikalse illustrationer til digte af H.C. Andersen / Ludvig Schytte (14:04).
